Fokus: In Mexiko rennen private Geldgeber darum, die Nearshoring-Energiekrise zu stoppen

Sep 16, 2023

[1/3]Eine Gesamtansicht zeigt Hochspannungsleitungen des staatlichen mexikanischen Elektrizitätsversorgers Federal Electricity Commission (CFE) in Santa Catarina, am Stadtrand von Monterrey, Mexiko, 9. Februar 2021. REUTERS/Daniel Becerril/Archivfoto

MEXIKO-STADT, 26. Juli (Reuters) – Für mexikanische Industrieparkbesitzer wie Sergio Bermudez boomt das Geschäft inmitten einer Welle von US-Unternehmen, die sich jenseits der Grenze niederlassen.

Das sogenannte Nearshoring hat seit letztem Oktober über 9 Milliarden US-Dollar nach Mexiko geflossen, und zwar von Herstellern wie Unilever (ULVR.L), dem Barbie-Hersteller Mattel (MAT.O) und Tesla (TSLA.O), angelockt durch die Nähe zum riesigen US-Markt , billige Arbeitskräfte und geopolitische Stabilität.

Doch Bermudez und viele seiner 400-köpfigen Kohorte haben ein ernstes Kostenproblem: Energie.

Industrieparks stehen unter Druck, Millionen von Dollar für den Bau von bundesstaatlichen Stromübertragungsleitungen und Umspannwerken auszugeben, da die Regierung zu wenig investiert, der Energiebedarf steigt und die Infrastruktur veraltet und ausgelastet ist.

Während diese Parks seit langem zur staatlichen Infrastruktur beitragen, werden die jetzt erforderlichen Leitungen und Spezifikationen im verarbeitenden Norden Mexikos laut fast einem Dutzend Quellen immer länger und teurer.

„Bundesmittel können mit dem Wachstum, das wir sehen, nicht mithalten … also müssen die Entwickler oder Unternehmen die Kosten tragen“, sagte Eduardo Martinez, ein Beamter des Bundesstaates Nuevo Leon, und verwies auf Sparmaßnahmen und den unvorhergesehenen Nearshoring-Boom.

Sergio Arguelles, Präsident des mexikanischen Verbandes privater Industrieparks (AMPIP), sagte, dass die heutigen Investitionen der Parks in staatliche Energieanlagen beispiellos seien. Die Gruppe hat die genauen Beträge noch nicht berechnet, sagte aber, es sei „sehr bedeutsam“.

Die Verlockung neuer Kunden für Parks ist groß, aber es ist immer noch eine bittere Pille: Da die Regulierung Privateigentum einschränkt, spenden Parkbesitzer die Infrastruktur im Wesentlichen dem Staat.

„Das ist die größte Herausforderung … Wir denken darüber nach, wie wir eine Einigung mit der Regierung erzielen können, um dies zum Wohle des Landes zu bewältigen“, sagte Aaron Gallo, der Immobiliendirektor bei American Industries, dessen mehrere mexikanische Industrieunternehmen tätig sind Parks richten sich an ausländische Kunden wie den dänischen Spielzeughersteller Lego.

American Industries baut derzeit eine 12 Kilometer (7,5 Meilen) lange Linie im Wert von 12 Millionen US-Dollar. Gallo sagte, solche Investitionen hätten in den letzten Jahren dazu geführt, dass sich die Energiekosten für Kunden verdreifacht hätten, was durch langwierige Genehmigungsverfahren erschwert wurde.

„Es ist sehr bürokratisch, es bremst uns“, sagte Gallo. „Aber es gibt keine andere Möglichkeit.“

Das Problem unterstreicht die Lücken im Versuch von Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, die Macht beim staatlichen Energieversorger CFE zu konzentrieren, der laut Kritikern nicht geeignet ist, Mexikos große Wachstumschance zu unterstützen.

Obwohl die Unterstützung des Privatsektors kurzfristig dazu beitragen kann, die Energiesicherheit Mexikos zu stärken, ist noch viel mehr nötig, um der Welle der neuen Nachfrage gerecht zu werden, sagte David Gantz, Experte für den Handel zwischen den USA und Mexiko am Baker Institute.

„Mexiko wäre sehr gut positioniert, um Nearshoring zu nutzen, wenn es kein solches Energieproblem hätte“, sagte er.

CFE antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Mexikos Herangehensweise an sein schwächelndes Stromnetz steht im Gegensatz zu seinen schnell wachsenden Mitbewerbern, die entweder dazu neigen, Anreize für private Energielieferanten zu schaffen oder über staatliche Versorgungsunternehmen mit großen finanziellen Mitteln zu verfügen.

Letztes Jahr sanken die CFE-Investitionen auf 35,3 Milliarden Pesos (2 Milliarden US-Dollar) oder 0,15 % des BIP, ein Bruchteil der geplanten Investitionen des Fertigungskonkurrenten China in das Netz von 0,9 % des BIP, laut Reuters-Analyse.

Unterdessen baute CFE im vergangenen Jahr knapp 150 km Übertragungsleitungen, mehr als zehnmal weniger pro 100.000 Quadratkilometer als in Brasilien, wo Electrobras nach eigenen Angaben das Netz um 8.679 km erweitert hatte.

„Wir brauchten viel mehr“, sagte Argüelles von AMPIP und wies darauf hin, dass der Großteil des CFE-Budgets eher in die Stromerzeugung als in die Verteilungs- und Übertragungsinfrastruktur geflossen sei.

Lopez Obrador drängt mit Nachdruck auf eine stärkere staatliche Kontrolle des Energiesektors und argumentiert, dass frühere Regierungen den Markt zugunsten privater Unternehmen manipuliert hätten.

Doch angesichts der Milliardenausgaben für den hochverschuldeten staatlichen Ölkonzern Pemex mangelt es Mexiko laut Branchenbeobachtern an den Mitteln, um den Ausbau des Stromnetzes zu unterstützen.

„Die CFE hatte vorher eine ganz andere Vision und ein ganz anderes Budget“, sagte Bermudez, dessen Familie seit Jahrzehnten im „Maquiladora“- oder Fernfertigungsgeschäft tätig ist. „Früher war es viel einfacher.“

Tatsächlich berichten laut einer aktuellen AMPIP-Umfrage 91 % der Parks von Problemen im Zusammenhang mit der Energieversorgung, darunter Überlastung der Leitungen und die Notwendigkeit, neue Kunden abweisen zu müssen.

Unterdessen schätzt Ramses Pech, CEO des Energieberatungsunternehmens Group Caraiva, dass 80 % der in Industriegebieten gebauten Infrastruktur mittlerweile privat finanziert werden.

Dennoch gibt es Hoffnung für die neue Welle von 47 geplanten Industrieparks. Das Energieministerium sagte, es plane im nächsten Jahr den Bau von rund 3.000 km Übertragungsleitungen sowie neuen Umspannwerken, insbesondere im Norden.

Einige argumentieren, dass es nur richtig sei, dass der Privatsektor seinen Lebensunterhalt selbst zahle, insbesondere angesichts der relativ niedrigen Körperschaftssteuer in Mexiko und der guten Kapitalrendite der Parks.

Hans Joachim Kohlsdorf, ein leitender Stromgroßhändler in Mexiko, argumentiert, dass Parkbesitzer beim Aufbau abgelegener Produktionszentren oft nicht strategisch denken, und versteht, warum die Regierung bei der Zahlung zurückhaltend ist.

„Es muss besser geplant werden“, sagte er. „Wir sind in der Zwickmühle: (die Parks) wollen alles umsonst, und die andere Partei will nicht zahlen.“

Zonia Torres, kaufmännische Leiterin eines Industrieparks im Bundesstaat Guanajuato, der die Bundesinfrastruktur finanziert hat, stimmt dem zu.

„Die CFE möchte nicht auf die zukünftige (Energie-)Nachfrage wetten“, sagte sie und fügte hinzu, dass Mexiko immer noch „ein aufstrebender Markt“ mit begrenzten Ressourcen sei.

Doch Kritiker sagen, dass Mexikos Vorstoß, die Energieverteilung staatlich zu kontrollieren und gleichzeitig zu vernachlässigen, Selbstsabotage sei.

„Der Netzbetreiber sollte in der Lage sein, die Infrastruktur aufzubauen … Die öffentliche Ordnung berücksichtigt nicht die Realität und das Ausmaß der (ausländischen) Nachfrage.“ sagte Alfredo Nolasco, Gründungspartner des Nearshoring-Beratungsunternehmens Spyral.

„Der Mangel an Voraussicht wird wahrscheinlich katastrophal sein.“

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Isabel ist eine britisch-spanische Journalistin mit Sitz in Mexiko-Stadt. Sie kam 2022 als Teil des Lateinamerika-Nachrichtenzentrums zu Reuters, interviewte regelmäßig Wirtschaftsführer und berichtete über die politischen Intrigen der Region. Bevor sie zu Reuters kam, berichtete Isabel bei der Schwesterpublikation der Financial Times über die aufstrebenden Welten von Fintech und Krypto und wurde als Finalistin für die Auszeichnung als Tech-Journalistin des Jahres 2021 ausgewählt.